# 2026 年 8 月业务复盘 · 虚构练习任务书

## 谁来看、看完做什么

读者：业务负责人。汇报时间：8 分钟。成果：6 页可编辑 PPT，另附计算口径与待确认问题。
目的：说明 7—8 月收入变化，讨论 9 月是否调整渠道投入。不要把待讨论的方案写成已批准决定。

## 材料清单与口径

- F01：monthly-sales.csv。每行是一个月份、一个渠道的汇总；金额单位为人民币元。
- F02：sales_yuan 是退款前销售额；refund_yuan 是该月统计的退款金额；本练习净销售额 = sales_yuan - refund_yuan。
- F03：ad_cost_yuan 仅为广告支出，不包含人工、税费、产品成本等，不能据此计算利润。orders 为订单数，不等于独立客户数。
- F04：8 月退款前销售额目标为 125000 元，已确认；以 sales_yuan 合计计算达成率。
- F05：9 月退款前销售额 135000 元只是提议，尚未批准。没有提供 9 月渠道预算。
- F06：社区渠道增长原因尚未调查；材料没有转化率、流量或新增用户数。不要声称是活动、用户口碑或投放带来的增长。

## 希望看到的 6 页

1. 一页总结：关键变化、未达目标的事实、需要讨论的事项。
2. 7 月与 8 月的退款前销售额、退款额、净销售额比较。
3. 各渠道对净销售额增量的贡献。
4. 广告支出与退款情况：展示数字，说明不能据此判断利润。
5. 待验证问题：增长来源、退款原因与预算使用情况；不要写未经调查的结论。
6. 待决策事项：是否接受 9 月提议目标、谁补充渠道证据、何时再讨论。负责人和日期均待确认。

## 交付要求

- 先输出 calculation.csv 与 outline.md，经检查后再生成 monthly-review.pptx。
- PPT 中标题、正文、表格可以编辑；如图表不可编辑，说明限制并附原始数据。
- 金额不要混用元和万元；所有比例写清分母，保留 1 位小数即可。
- 每页讲稿标注用到的 F 编号和 CSV 对应行；所有拟议事项写“待讨论”。
- 如果工具不能导出 PPTX，交付逐页内容和讲稿并明确未生成 PPTX，不要把文件改后缀冒充成品。
- 保留原材料，不发送邮件、不上传到公开地址。